A mezzanotte sai che io ti penserò, 

ovunque tu sarai sei mia.

E stringerò il cuscino fra le braccia

mentre cercherò il tuo viso

che splendido nell’ombra apparirà.

Mi sembrerà di cogliere

una stella in mezzo al ciel,

così tu non sarai lontano

quando brillerai nella mia mano.

Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre

stai già pensando a un altro uomo.

Mi sento già sperduto e la mia mano

dove prima tu brillavi 

è diventata un pugno chiuso, sai.

Cattivo come adesso

non lo sono stato mai,

e quando mezzanotte viene,

se davvero mi vuoi bene

pensami mezz’ora almeno

e dal pugno chiuso

una carezza nascerà.

Va, va, va...

E stringerò il cuscino fra le braccia...

Ma non vorrei che tu...

Cattivo come adesso...